Ключові характеристики та стратегічні пріоритети міжнародної компанії з управління інвестиціями Fidelity Investments

Simple item page
dc.contributor.authorСидоренко, Катерина Вікторівна
dc.contributor.authorSydorenko, Kateryna
dc.contributor.authorПобоченко, Леся Миколаївна
dc.contributor.authorPobochenko, Lesia
dc.date.accessioned2025-11-20T11:23:37Z
dc.date.available2025-11-20T11:23:37Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractАктуальність дослідження зумовлена зростаючою роллю міжнародних компаній інвестиційного менеджменту у формуванні глобальних потоків капіталу та забезпеченні фінансової стабільності в умовах цифрової трансформації. Постановка проблеми полягає у необхідності визначення ключових характеристик, структурних особливостей та стратегічних пріоритетів провідних інвестицій-них компаній у контексті фінансової глобалізації, посилення регуляторних вимог та технологічних інновацій. Невирішеною частиною проблеми в українській економічній науці є практична відсутність комплексних досліджень бізнес-моделей конкретних лідерів ринку, зокрема Fidelity Investments, що обмежує можливості адаптації передового міжнародного досвіду. Метою дослідження є обґрунтування стратегічних пріоритетів Fidelity Investments на основі комплексного аналізу її організаційних, фінансових та операційних аспектів діяльності. Основний матеріал дослідження розкриває унікальність Fidelity як приватної транснаціональної холдингової компанії, що стабільно посідає третє місце у світі за обсягом активів під управлінням та адмініструванням. Проаналізовано її диверсифіковану структуру з дочірніми компаніями у ключових фінансових центрах світу та широкий продуктовий портфель. Особливу увагу приділено аналізу ключових інвестиційних продуктів: взаємних фондів, зокрема інноваційної лінійки Fidelity ZERO з нульовою комі-сією, та біржових фондів (ETF), орієнтованих на різні стратегії. Досліджено процеси цифрової трансформації, включаючи розвиток платформи Active Trader Pro, сервісу робоедвайзингу Fidelity Go та лідерство у сфері цифрових активів через підрозділ Fidelity Digital Assets. Визначено ключові стратегічні пріоритети компанії. Дослідження засвідчує, що Fidelity Investments є прикладом ефективної фінансової екосистеми, яка поєднує традиційні інструменти управління активами з інноваційними FinTech-рішеннями. Її конкурентні переваги базуються на низьковитратній стратегії, технологічному лідерстві та здатності адаптуватися до по-треб різних поколінь інвесторів. Досвід компанії є цінним для формування стратегій розвитку фінансового ринку України. Urgency of the research stems from the growing role of international investment management companies in shaping global capital flows and ensuring financial stability amidst digital transformation. The problem lies in identifying the key characteristics, structural features, and strategic priorities of leading investment companies within the context of financial globalization, strengthening regulatory requirements, and technological innovations. An uninvestigated part of the general matter in Ukrainian economic science is the practical absence of comprehensive research into the business models of specific market leaders, particularly Fidelity Investments, which limits the potential for adapting advanced international experience. The research objective is to substantiate the strategic priorities of Fidelity Investments based on a comprehensive analysis of its organizational, financial, and operational aspects. The statement of basic materials reveals Fidelityʼs uniqueness as a private transnational holding company, consistently ranking third globally by assets under management and assets under administration. Its diversified structure with subsidiaries in key global financial centers and a broad product portfolio covering over 50 account types is analyzed. Special attention is given to the analysis of key investment products, including mutual funds, such as the innovative Fidelity ZERO series with zero expense ratios, and exchange-traded funds (ETFs) tailored to various investment strategies. The study examines the processes of digital transformation, including the development of the Active Trader Pro platform, the Fidelity Go robo-advisory service, and leadership in digital assets through the Fidelity Digital Assets division. Key strategic priorities of the company are identified. The research demonstrates that Fidelity Investments is an example of an effective financial ecosystem that combines traditional asset management tools with innovative FinTech solutions. Its competitive advantages are built on a low-cost strategy, technological leadership, and the ability to adapt to the needs of different generations of investors. The companyʼs experience is valuable for shaping the development strategies of Ukraineʼs financial market.
dc.identifier.citationСидоренко К. В. Ключові характеристики та стратегічні пріоритети міжнародної компанії з управління інвестиціями Fidelity Investments / Сидоренко Катерина Вікторівна, Побоченко Леся Миколаївна // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2025. – Вип. 40. – С. 361–376.
dc.identifier.doi10.33111/vz_kneu.40.25.03.30.206.212
dc.identifier.issn2415-8518
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/53151
dc.language.isouk_UA
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectінвестиційний менеджмент
dc.subjectкомпанії інвестиційного менеджменту
dc.subjectінструменти інвестиційного менеджменту
dc.subjectінвестиційні активи у менеджменті
dc.subjectінвестиційні активи у адмініструванні
dc.subjectпасивне інвестування
dc.subjectцифрові платформи інвестиційного менеджменту
dc.subjectвзаємні фонди
dc.subjectбіржові фонди
dc.subjectESG-інвестиції
dc.subjectфінансові ринки
dc.subjectфінансові інновації
dc.subjectцифрова трансформація
dc.subjectкорпоративне управління
dc.subjectуправління ризиками
dc.subjectконкурентоспроможність
dc.subjectinvestment management
dc.subjectinvestment management companies
dc.subjectinvestment management tools
dc.subjectinvestment assets under management
dc.subjectinvestment assets under administration
dc.subjectpassive investing
dc.subjectdigital investment management platforms
dc.subjectmutual funds
dc.subjectexchange-traded funds
dc.subjectESG investments
dc.subjectfinancial markets
dc.subjectfinancial innovations
dc.subjectdigital transformation
dc.subjectcorporate governance
dc.subjectrisk management
dc.subjectcompetitiveness
dc.subject.udc339.9
dc.titleКлючові характеристики та стратегічні пріоритети міжнародної компанії з управління інвестиціями Fidelity Investments
dc.title.alternativeKey characteristics and strategic priorities of the international investment management company Fidelity Investments
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
vz_25_40-29.pdf
Size:
699.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Випуск № 40